2023年，面对复杂性、严峻性、不确定性上升的外部环境，X省分公司在总公司D委正确领导下，紧紧围绕“X行、咨询赋能”战略目标，知难而进、迎难而上，矢志不渝、真抓实干，顺利完成了年初制定的各项任务，现简要总结如下。

一、分公司经营与管理

（一）业绩目标完成情况

一是业务收入取得新突破。全年实现毛收入4474.58万元，计划完成率105％，人均毛收入50.5万元，同比增速9％；实现净收入7012.00万元，计划完成率102％，人均净收入46万元，同比增速12％，截至2023年末应收款余额306万元，占比16％，低于总部20％的比例上限；分公司账龄一年以上应收款余额101.8万元，占比为32％，主要原因是集团投资有限责任公司改制封账，账龄一年以上应收款60万元暂未收回，分公司将持续与该公司保持沟通，争取尽快收回款项。

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五是现有客户维护工作还不够好。2023年，分公司多措并举、不懈努力，成功入围了10余家客户单位，但由于自身管理及人员方面的不足，对现有客户的维护做得还不够到位，导致与一些入围单位的业务进展缓慢。

（二）针对不足本机构拟采取的具体措施和目标一是进一步明确市场定位。清晰的服务内容、清楚的服务对象是公司高质量发展的前提。下一步，我们将明晰两种业务模式，一种是对客户建立全面性综合服务，另一种是优化现有单方面业务服务，双轮驱动、两翼一体，不断提高自身竞争力。

二是进一步强化母行联动。健全业务联动机制，结合母行金融业务类型、所属部门等信息，推进落实日常母子协同工作制度，签订分公司服务母行合同，将内容具体到产品、人员，切实推动业务联动开展，不断扩大母行联动业务份额。定期开展公司与母行相关部门工作对接会、公司与母行协同联动座谈会等活动，共同解难题、促合作、谋发展，进一步提升协同质效。

三是进一步加强人员培训。通过岗位练兵、考试、聘请外部专家形式，持续加大员工培训力度，以多种手段助推业务能力提高。在聘请人员时加强业务能力考核把关，从源头筛选高素质人才。完善系统性的人员考核制度，充分发挥考核“指挥棒”作用，让制度成为员工干好业务的强大助力。

四是进一步抓好自身建设。始终坚持D建引领，持续学习宣传贯彻D的二十大精神，全面落实D的建设各项工作要求，以D建高质量引领发展高质量。强化部门建设，建立健全部门定期沟通制度，细化完善部门协同业务流程，持续提升部门工作合力。持续加大现有客户维护工作力度，制定客户维护工作图，倒排工期、跑表计时，推动客户业务加快开展。